朱增勇：2019年中国猪肉进口预期创新高
一、世界猪肉供需情况
世界生猪产能主要集中在中国、欧盟、北美等国家和地区。2017年中国、欧盟27国及美国的猪肉产量合计占全球猪肉产量的79.9%，生猪存栏量合计占全球生猪存栏量的85%。全球猪肉消费总量在2017年达到1.1亿吨。2016年，欧盟的人均猪肉（带骨）消费量为40.57千克，美国为29.32千克，中国为39.88千克。
全球的冷冻和冷鲜猪肉（不含制品和杂碎）贸易量共计约600万吨。随着世界猪肉产量和亚洲需求量的增加，以及世界猪肉生产向中国、欧盟27国、美国、巴西等国家和地区的进一步集中，世界猪肉贸易量也在逐步增加。总体上看，世界猪肉贸易的洲际间流动主要是从欧洲和美洲流向亚洲。尤其南美的猪肉产品出口贸易在近几年获得了快速发展。
2018年欧盟生猪产品向欧盟外市场出口393.94万吨，其中猪肉出口232.96万吨（不含杂碎和猪肉制品）。在前几大欧盟出口国中，西班牙、德国、丹麦、荷兰的冷冻和冷鲜猪肉出口量分别为60万吨、48.7万吨、37.3万吨和26.4万吨。
北美是第二大生猪产品出口市场。2018年美国生猪产品出口266万吨，其中冷鲜肉和冷冻肉出口量约180万吨。其生猪产品主要出口至墨西哥（80万吨）、日本（55万吨）、韩国（33万吨）、加拿大（24万吨）。加拿大也是主要的猪肉出口国，2017年其冷鲜和冷冻猪肉出口量为96万吨，主要出口至美国、中国和日本。
巴西近几年已成为中国主要的猪肉进口来源国之一。2018年其生猪产品出口量为63.5万吨，其中冷鲜和冷冻猪肉出口达55万吨。
全球猪肉价格近两年均处于下降通道。自2017年以来，美国猪肉批发价格基本在1.5-2.2美元/千克之间徘徊。欧盟猪肉批发价格在2017年6月涨到1.77欧元/千克的高点后进入下行通道，当前价格不足1.5欧元/千克。
二、我国猪肉进口贸易情况
我国生猪产品进口以猪杂碎和猪肉为主，除2016年和2018年外，2008年至今的杂碎进口量占比均超过50%。生猪产品进口总量由2008年的91.39万吨增至2016年的311.21万吨，2017年开始回落，2018年的进口量为215.44万吨。过去11年中国累计进口生猪产品1722万吨，其中猪肉进口量占比44.5%。
2008年开始我国成为猪肉净进口国，2016年成为全球最大的猪肉进口国。猪肉进口量从2008年的37.33万吨增至2016年的162万吨，2017年和2018年的猪肉进口保持高位平稳，进口量分别为121.68万吨和119.28万吨。国内外猪肉价格大幅倒挂是进口持续增加的主因。
猪肉进口来源方面，欧盟占约三分之二，南美国家近几年的市场份额则迅速提升。2008年至今，我国累计从欧盟进口476万吨猪肉，占总进口的61.8%，主要来自德国、西班牙和丹麦，累计进口量分别为134.87万吨、118.34万吨和84.06万吨，占总进口量的15.4%、17.5%和10.9%。北美是第二大进口来源，我国分别累计从美国和加拿大进口猪肉147.14万吨和90.55万吨，在总进口量中的占比分别为19.1%和11.8%。2015年以前我国自南美进口的猪肉占比不足5%，但巴西和智利自2016年开始出口持续增加，尤其是巴西，其2018年的对华出口达到15.01万吨，超过了美国，占我国2018年进口量的12.6%，带动南美猪肉占比达到16.3%。
由于消费偏好，我国的杂碎进口量一直保持着较高水平，其中美国是我国最大的猪杂碎进口单体市场。我国猪杂碎进口量从2009年的39.28万吨增至2016年的149.13万吨，2011年以后基本都保持在80万吨以上，2017年开始有所回落，2018年为96.06万吨。2009年至今欧盟合计占我国杂碎总进口量的54.8%，美国占31.8%。2018年我国猪杂碎进口的前5大来源国为美国、丹麦、德国、加拿大和西班牙，分别占杂碎进口总量的18.4%、14.8%、13.9%、12.6%和11.7%。
三、2019年我国猪肉进口形势预判
2019年我国猪肉进口预期在170万吨以上，全部生猪产品进口将超过300万吨。2018年我国能繁母猪产能持续下降，年末存栏预计在3100万头左右。如果2019年全国平均MSY水平达到20，生猪出栏将下降2.8%；MSY水平19.5，出栏下降5.3%；MSY水平19，出栏下降7.7%；MSY水平18.5，出栏下降10%。2018年我国猪肉产量为5404万吨，另外进口119万吨，出口（含活猪折算）15万吨，总供给量为5508万吨，考虑到2018年猪肉总体价格水平较2017年明显下跌以及禽肉等动物蛋白产品的消费替代，实际猪肉供给缺口或在170万吨以上。算上进口猪杂碎的替代效应，当2019年生猪出栏下降5%以上时，我国猪肉及猪杂碎的进口量预计可达300-350万吨；当生猪出栏下降7%以上时，生猪产品进口量则将达到400万吨。
2019年国际市场能够满足中国猪肉进口需求，但猪价将会明显上涨。美国农业部预计其2019年猪肉产量增加40万吨以上，欧盟预计增加1.1%，在30万吨左右。从国际市场上其他国家的猪肉进口需求来看，主要进口国日本和墨西哥尽管需求会增加，但绝对增加量不大，预计在10万吨以下；俄罗斯国内产能明显增加，进口需求呈现下降趋势；其他国家需求相对稳定。因此总体来说，短期内国际市场可补充的余量在50万吨左右，即2019年中国可从国外进口的猪肉在170-200万吨之间。中国猪肉进口需求将会带动全球猪肉价格回暖，而随着价格的上涨，将会刺激南美以及欧盟、加拿大、美国等主要进口来源地扩大产能，可供我国进口的猪肉在2020年将会进一步增加。
（以上仅代表个人观点，与任何组织和机构无关）
世界生猪产能主要集中在中国、欧盟、北美等国家和地区。2017年中国、欧盟27国及美国的猪肉产量合计占全球猪肉产量的79.9%，生猪存栏量合计占全球生猪存栏量的85%。全球猪肉消费总量在2017年达到1.1亿吨。2016年，欧盟的人均猪肉（带骨）消费量为40.57千克，美国为29.32千克，中国为39.88千克。
全球的冷冻和冷鲜猪肉（不含制品和杂碎）贸易量共计约600万吨。随着世界猪肉产量和亚洲需求量的增加，以及世界猪肉生产向中国、欧盟27国、美国、巴西等国家和地区的进一步集中，世界猪肉贸易量也在逐步增加。总体上看，世界猪肉贸易的洲际间流动主要是从欧洲和美洲流向亚洲。尤其南美的猪肉产品出口贸易在近几年获得了快速发展。
2018年欧盟生猪产品向欧盟外市场出口393.94万吨，其中猪肉出口232.96万吨（不含杂碎和猪肉制品）。在前几大欧盟出口国中，西班牙、德国、丹麦、荷兰的冷冻和冷鲜猪肉出口量分别为60万吨、48.7万吨、37.3万吨和26.4万吨。
北美是第二大生猪产品出口市场。2018年美国生猪产品出口266万吨，其中冷鲜肉和冷冻肉出口量约180万吨。其生猪产品主要出口至墨西哥（80万吨）、日本（55万吨）、韩国（33万吨）、加拿大（24万吨）。加拿大也是主要的猪肉出口国，2017年其冷鲜和冷冻猪肉出口量为96万吨，主要出口至美国、中国和日本。
巴西近几年已成为中国主要的猪肉进口来源国之一。2018年其生猪产品出口量为63.5万吨，其中冷鲜和冷冻猪肉出口达55万吨。
全球猪肉价格近两年均处于下降通道。自2017年以来，美国猪肉批发价格基本在1.5-2.2美元/千克之间徘徊。欧盟猪肉批发价格在2017年6月涨到1.77欧元/千克的高点后进入下行通道，当前价格不足1.5欧元/千克。
二、我国猪肉进口贸易情况
我国生猪产品进口以猪杂碎和猪肉为主，除2016年和2018年外，2008年至今的杂碎进口量占比均超过50%。生猪产品进口总量由2008年的91.39万吨增至2016年的311.21万吨，2017年开始回落，2018年的进口量为215.44万吨。过去11年中国累计进口生猪产品1722万吨，其中猪肉进口量占比44.5%。
2008年开始我国成为猪肉净进口国，2016年成为全球最大的猪肉进口国。猪肉进口量从2008年的37.33万吨增至2016年的162万吨，2017年和2018年的猪肉进口保持高位平稳，进口量分别为121.68万吨和119.28万吨。国内外猪肉价格大幅倒挂是进口持续增加的主因。
猪肉进口来源方面，欧盟占约三分之二，南美国家近几年的市场份额则迅速提升。2008年至今，我国累计从欧盟进口476万吨猪肉，占总进口的61.8%，主要来自德国、西班牙和丹麦，累计进口量分别为134.87万吨、118.34万吨和84.06万吨，占总进口量的15.4%、17.5%和10.9%。北美是第二大进口来源，我国分别累计从美国和加拿大进口猪肉147.14万吨和90.55万吨，在总进口量中的占比分别为19.1%和11.8%。2015年以前我国自南美进口的猪肉占比不足5%，但巴西和智利自2016年开始出口持续增加，尤其是巴西，其2018年的对华出口达到15.01万吨，超过了美国，占我国2018年进口量的12.6%，带动南美猪肉占比达到16.3%。
由于消费偏好，我国的杂碎进口量一直保持着较高水平，其中美国是我国最大的猪杂碎进口单体市场。我国猪杂碎进口量从2009年的39.28万吨增至2016年的149.13万吨，2011年以后基本都保持在80万吨以上，2017年开始有所回落，2018年为96.06万吨。2009年至今欧盟合计占我国杂碎总进口量的54.8%，美国占31.8%。2018年我国猪杂碎进口的前5大来源国为美国、丹麦、德国、加拿大和西班牙，分别占杂碎进口总量的18.4%、14.8%、13.9%、12.6%和11.7%。
三、2019年我国猪肉进口形势预判
2019年我国猪肉进口预期在170万吨以上，全部生猪产品进口将超过300万吨。2018年我国能繁母猪产能持续下降，年末存栏预计在3100万头左右。如果2019年全国平均MSY水平达到20，生猪出栏将下降2.8%；MSY水平19.5，出栏下降5.3%；MSY水平19，出栏下降7.7%；MSY水平18.5，出栏下降10%。2018年我国猪肉产量为5404万吨，另外进口119万吨，出口（含活猪折算）15万吨，总供给量为5508万吨，考虑到2018年猪肉总体价格水平较2017年明显下跌以及禽肉等动物蛋白产品的消费替代，实际猪肉供给缺口或在170万吨以上。算上进口猪杂碎的替代效应，当2019年生猪出栏下降5%以上时，我国猪肉及猪杂碎的进口量预计可达300-350万吨；当生猪出栏下降7%以上时，生猪产品进口量则将达到400万吨。
2019年国际市场能够满足中国猪肉进口需求，但猪价将会明显上涨。美国农业部预计其2019年猪肉产量增加40万吨以上，欧盟预计增加1.1%，在30万吨左右。从国际市场上其他国家的猪肉进口需求来看，主要进口国日本和墨西哥尽管需求会增加，但绝对增加量不大，预计在10万吨以下；俄罗斯国内产能明显增加，进口需求呈现下降趋势；其他国家需求相对稳定。因此总体来说，短期内国际市场可补充的余量在50万吨左右，即2019年中国可从国外进口的猪肉在170-200万吨之间。中国猪肉进口需求将会带动全球猪肉价格回暖，而随着价格的上涨，将会刺激南美以及欧盟、加拿大、美国等主要进口来源地扩大产能，可供我国进口的猪肉在2020年将会进一步增加。
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